W przypadku miedzi sytuacja nie wygląda inaczej. Chociaż Rosja nie jest tak znaczącym graczem na rynku miedzi surowej jak w handlu aluminium, kraj ten nadal produkuje prawie 5% światowej podaży. Chociaż cena miedzi nie osiągnęła jeszcze rekordowych poziomów, prawdopodobnie osiągnie je w przyszłym miesiącu:
Miesięczne wyniki cen miedzi – $ / mt
Być może bardziej istotna jest rola Rosji na rynku drutu miedzianego. Prawie 7% światowej podaży drutu miedzianego, takiego samego, jaki jest stosowany w silnikach indukcyjnych, pochodzi z Rosji. Będzie to miało natychmiastowy i znaczący wpływ na koszt i dostępność drutu miedzianego stosowanego w silnikach indukcyjnych.
Gdyby przyjrzeć się zestawieniu materiałów do budowy silnika indukcyjnego (z uwzględnieniem wynagrodzeń), to miedź i aluminium stanowią około 16% kosztów. Zakłócenia w dostawach tych dwóch towarów spowodowane wojną będą odczuwalne przez cały rok 2022 w postaci wyższych rachunków za materiały. Rynek motoryzacyjny doświadczył już znacznego wzrostu cen w roku 2021 w wyniku rosnących kosztów surowców. Wygląda na to, że wzrost cen będzie kontynuowany w 2022 roku.
Neon? Jak na znakach piwnych?
Tak, neon jak na znakach piwnych. Kiedy myśli się o towarach wpływających na rynek napędów, neon nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy. Jednak ten gaz szlachetny prawdopodobnie odegra istotną rolę w produkcji napędów w 2022 roku, choć pośrednio.
Niedobór półprzewodników jest poważnym problemem dla dostawców napędów silnikowych. Przez cały rok 2021 niedobór tego kluczowego komponentu napędów silnikowych powodował opóźnienia w procesie produkcji, co skutkowało wydłużeniem czasu realizacji zamówień na rynku napędów silnikowych. Neon, choć nie jest bezpośrednio wykorzystywany do produkcji napędów silnikowych, jest szeroko stosowany w produkcji chipów półprzewodnikowych. Gaz ten jest wykorzystywany do wytrawiania krzemu za pomocą laserów o dużej mocy na etapie litografii w procesie produkcji półprzewodników.
Według artykułu agencji Reuters, dwie firmy z Ukrainy odpowiadają za około połowę światowych dostaw neonu. Obie firmy, Ingas i Cryoin, zamknęły działalność w wyniku inwazji Rosji. W rezultacie dostawcy półprzewodników, którzy już teraz borykają się z brakiem równowagi między popytem a podażą, prawdopodobnie staną w obliczu dodatkowych problemów produkcyjnych wynikających ze znacznego niedoboru neonu.
Dostawcy półprzewodników (przed wojną) wskazywali na IV kwartał 2022 r. i I kwartał 2023 r. jako termin, w którym niedobór półprzewodników zacznie ustępować. Na szczęście wielu z tych samych dostawców poinformowało o uzupełnieniu zapasów neonu przed wojną. Jeśli jednak konflikt nie zostanie rozwiązany w odpowiednim czasie, zapasy te mogą się wyczerpać. W takiej sytuacji podaż półprzewodników może ponownie ulec załamaniu, a dostawcy napędów staną w obliczu problemów z zaopatrzeniem, podobnych do tych, które wystąpiły na początku niedoboru półprzewodników na początku 2021 roku.
Wnioski końcowe
W miarę rozwoju tej wojny będziemy na bieżąco informować o jej wpływie na analizowane przez nas rynki. Aluminium, miedź i neon to tylko trzy obszary, w których wojna wpłynie na produkcję silników i napędów. Niewątpliwie istnieją też inne skutki, o których tutaj nie wspomnieliśmy, w tym wzrost kosztów transportu w związku z wyższymi cenami oleju napędowego, zakłócenia w dostawach stali oraz wpływ na rynki końcowe, takie jak górnictwo oraz ropa naftowa i gaz, które są bardzo dużymi sektorami w Rosji i na Ukrainie. Skutki tej wojny są dalekosiężne i dopiero zaczynamy ponosić konsekwencje działań Putina, które nie są zgodne z jego intencjami.
Aby kontynuować tę rozmowę, skontaktuj się z Blake’iem directly:Blake.Griffin@InteractAnalysis.com
Zdjęcie: www.unsplash.com
Źródło:Interact Analysis
